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Tesouro Nacional inicia emissão de novos Títulos Soberanos em Dólar

24/01/2024

No início desta semana, em 22 de janeiro, o Tesouro Nacional divulgou à mídia que concedeu mandato para que  bancos internacionais realizassem a emissão de Títulos de Dívida, com benchmark de 10 e 30 anos, com vencimentos respectivamente em 2034 e 2054. Os bancos escolhidos foram o Citigroup, o Scotiabank e o UBS Investment Bank.

Essa nova tiragem de títulos de dívida faz parte da estratégia do Tesouro Nacional para a geração de liquidez na Curva de Juros soberana em dólar no Mercado Internacional, construindo ferramenta de referência para o setor corporativo privado e poder antecipar o financiamento em moeda estrangeira. Essa medida é possível, dada a posição do país como credor em moeda estrangeira, junto ao mercado internacional. 

A captação, realizada ao longo da tarde de 22 de janeiro, obteve demanda de USD 12,3 bilhões, com remuneração de 6,35% a.a para o tranche de 10 anos e 7,15% a.a no rendimento, para o tranche de 30 anos. Esse resultado, foi melhor que as expectativas de oferecer 6,62% a.a para o primeiro tranche e de 7,5% a.a para o tranche de 30 anos. A última captação no mercado internacional ocorreu em 2023, quando foram captados USD 2 bilhões, com vencimento de 8 anos e remuneração de 6,5% ao ano. 

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Por Pedro Guedes
Com informações de: Infomoney, Valor Econômico
Imagem:GBX